Der neueste Online Brokerage Monitor (OBM) von Kantar beleuchtet unter anderem die wachsende Dominanz von Neo-Brokern bei jüngeren Anlegerinnen und Anlegern und Herausforderungen für Direktbanken und traditionelle Banken.
Wichtige Erkenntnisse über den Online Brokerage Markt
- Wachsender Online-Handel: Prognosen zeigen, dass bald der Tipping Point erreicht ist und die Mehrheit der deutschen Anlegerinnen und Anleger online handeln wird. Aktuell ist dies noch nicht der Fall (53% nur Offline-Investorinnen und Investoren).
- Dominanz der Neo-Broker: Die Marktstruktur wandelt sich ebenfalls. Bei den unter 50-Jährigen Online-Anlegerinnen und Anleger sind Neo-Broker wie Trade Republic bereits führend in der Nutzung und haben traditionell starke Direktbanken als Hauptbroker eingeholt und teils überholt.
- Wachsender Wettbewerbsdruck: Auch Revolut, Scalable und Smartbroker erhöhen ihre Bekanntheit. Revoluts gestützte Bekanntheit wächst dabei zweistellig.
- Produkte: ETFs lösen aktiv gemanagte Fonds als häufigste Fonds-Anlage bei Online-Investorinnen und Investoren ab.
- Mobile First Strategie: 85% der 18- bis 29-Jährigen handeln mobil, was die Bedeutung einer mobilen First-Strategie unterstreicht.
- Kosten als Hauptvorteil: Günstige Kosten sind ein Hauptgrund für die Wahl eines Anbieters, insbesondere bei jungen Anlegerinnen und Anlegern
- Empfehlungen und Marketing: Trade Republic profitiert bei der Kundengewinnung überdurchschnittlich von Weiterempfehlungen.
Zukunftsperspektiven
- Marktpotenzial: 53% der deutschen Investorinnen und Investoren sind noch offline unterwegs. Es besteht ein großes Potenzial, diese Gruppe für Online-Brokerage zu gewinnen. Der OBM deckt erfolgsversprechende Strategien auf.
- Marktstruktur: Die Zielgruppenprofile des OBMs für Offline- und Online-Anlegerinnen und Anleger nach Marken ermöglichen Finanzinstituten, ihre Aktivitäten präzise auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Anlegerinnen und Anleger abzustimmen und Marktanteile zu erobern.
- Gesellschaftliche Relevanz: Trotz der verbesserten Angebote bleibt die Wertpapierbesitzquote in Deutschland bei etwa 20%, was auf eine gesellschaftliche Herausforderung hinweist.
Über den OBM
Der Online Brokerage Monitor bietet detaillierte Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen von Anlegerinnen und Anleger in Deutschland. Grundlage sind 1.500 Online Interviews (CAWI) mit Online und Offline-Anlegerinnen und Anlegern im November 2024. Die Studie richtet sich an Finanzinstitute, die ihre Strategien an die sich wandelnden Marktbedingungen anpassen möchten.