Période du 30 décembre 2024 au 26 janvier 2025
En janvier 2025, 4 acteurs enregistrent des progressions notables :
- Carrefour : PDM VAL = 21.8% (+2.3 pts)
- Coopérative U : PDM VAL = 12.4% (+0.6 pt)
- Auchan Retail : PDM VAL = 9.1% (+0.5 pt)
- Les Mousquetaires : PDM VAL = 17.3% (+0.5 pt)
Quel éclairage apporter à ces performances ?
Parmi ces groupes, Carrefour, Intermarché et Auchan bénéficient (à des niveaux différents) de l’apport des clients qui fréquentaient auparavant des magasins Casino ou Cora.
Carrefour progresse principalement via ses hypermarchés et Internet, atteignant 11.7% de PDM val (+1.7pt) grâce au recrutement de 1.435 millions de clients dans le contexte de reprise de Cora
La progression de U est remarquable, avec un taux de fidélisation en hausse de +0.7 pt à 50% (2eme rang derrière E.Leclerc), attirant également 203 000 nouveaux clients sans ouvrir de nouveaux magasins
Qu’en est-il des autres distributeurs ?
E.Leclerc (PDM VAL 24.1% ; +0.4pt) et Lidl (PDM VAL = 8.1% ; +0.3pt) maintiennent un bon rythme, ces deux enseignes sont dynamisées par des clients plutôt plus fidèles (taux de nourriture val +1.6pt pour E.Leclerc et +1.2pt pour Lidl).
Le taux de croissance des dépenses chez Aldi est supérieur de 1 point à celui du marché mais ce n’est pas suffisant pour franchir les seuils d’arrondi à 1/10, l’écart de PDM VAL de Aldi est de +0.03 pt à 2.9%.
Le Groupe Casino (nouveau périmètre) affiche un écart de -0.2 pt (PDM VAL = 3.0%) en raison des performances de Franprix (-0.1pt), de CASINO Proximité (écart -0.1pt) et de Monoprix (écart -0.0 pt avec un taux d’évolution inférieur au marché).
Les enseignes qui ont fait l’objet de rachat (Casino, Casino #hyperFrais, Cora, SM Match) ainsi que d’autres enseignes (Colruyt, Francap…) ne sont pas citées ici. La part de marché valeur de cet ensemble d’enseignes évolue sur la période P1-2025 de 5.8% à 1.4% soit une évolution de -4.4 pts.
Belle dynamique sur certains circuits :
- Les EDMP : PDM VAL = 11.9% (+0.4pt)
- Le Online : PDM VAL 10.6% (+0.3 pt), avec une mention spéciale pour la livraison à domicile qui enregistre un taux de croissance des dépenses 4 fois supérieur au Drive.
A noter que les dépenses des français sur ce mois de janvier ont progressé de +3.5% mais avait baissé de -4.3% en décembre. Sur les deux mois cumulés (P13-2024 + P1-2025) les dépenses des foyers pour des PGC FLS et pour la consommation à domicile ont baissé de -0.6% confirmant le contexte très compliqué pour les acteurs du Retail.
Méthodologie
Résultats issus de la nouvelle plateforme MyWorldpanel.
Ces données sont issues d’un échantillon de 20 000 foyers panélistes de Worldpanel. Elles sont calculées sur un univers « Généralistes » (Hypers + Supers + EDMP + Proximité + Internet) et représentent les dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS* pour la consommation au domicile.
*Univers de produits PGC + FRAIS LS = Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien). Ne sont pas intégrés les achats de produits PGC-FLS "Anti-Gaspillage», les achats de produits frais traditionnels (Boucherie, Fruits et Légumes, Poissonnerie…), les vins et le non alimentaire.
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.
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