Les sorties au restaurant sont revenues à des niveaux proches d'avant la pandémie, tandis que la livraison de repas à domicile, qui a connu un véritable boom pendant la crise sanitaire, continue sur sa lancée. La nouvelle étude* de Kantar Manger au restaurant ou à domicile : comment la livraison de repas a transformé l'industrie Foodservice, révèle que le marché mondial du Foodservice a enregistré une croissance de 33 % en volume de commandes au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Près de la moitié du temps (47 %), les repas sont pris sur place au restaurant. Une occasion sur trois (31 %), les repas sont livrés à domicile, tandis que 22 % du temps, les plats sont pris à emporter.
Enseignements généraux :
- Les consommateurs choisissent de prendre leur repas à l'extérieur ou de se faire livrer leur repas à domicile pour le déjeuner ou le dîner tous les 4 jours en moyenne, contre tous les 6 jours l'année dernière.
- Dans 1 cas sur 4, les consommateurs ont recours à la livraison pour se faire plaisir ou parce que les enfants l'ont suggéré.
- Dans les capitales européennes, le nombre de consommateurs qui commandent au moins une fois par semaine a doublé depuis début 2020
- La pizza est le plat le plus commandé à Paris, Madrid et São Paulo. Les Britanniques préfèrent commander des hamburgers, tandis que les Asiatiques et les Mexicains préfèrent leur cuisine locale.
- Les sorties au café ont presque retrouvé les niveaux pré-pandémie (récupération de 91 % de la valeur grâce aux ventes sur place).
« Ces deux dernières années, nous avons appris le véritable sens des mots perturbation et adaptabilité », a déclaré Javier Sánchez, expert de l'industrie Foodservice de la division Worldpanel de Kantar. « Dans un contexte de volatilité financière qui ne cesse d'augmenter, il faut s'attendre à ce que les consommateurs fassent de plus en plus attention à la manière de dépenser leur argent. Fidéliser le client reste le défi le plus difficile à relever pour l'ensemble du secteur. Marquer une différence significative grâce à des insights plus détaillés qui permettent l'innovation et de nouveaux types d'expériences est le seul moyen pour l'industrie Foodservice de poursuivre sur sa lancée vers une reprise post-pandémie. »
La livraison, un mode de consommation hors domicile en hausse dans le monde
En Europe, les Britanniques arrivent en tête, avec 67 commandes par an, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente. À l'échelle mondiale, l'Asie arrive en tête des repas pris hors domicile et de la livraison à la maison, les Sud-Coréens passant en moyenne 148 commandes de repas par an, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Les Thaïlandais et les Chinois complètent les trois premières places, avec une moyenne de plus de 100 commandes par an.
Au restaurant, les consommateurs dépensent en moyenne 15 % de plus par rapport au premier semestre 2019
Les sorties au restaurant ont retrouvé leurs niveaux pré-pandémie en termes de valeur, mais pas en nombre de visites, qui stagne à environ 80 % des niveaux de 2019. À chaque visite au restaurant, les consommateurs dépensent en moyenne 15 % de plus par rapport au premier semestre 2019. Les établissements de restauration rapide sont les grands gagnants de la catégorie, avec un chiffre d'affaires en croissance de 21 % par rapport au premier semestre 2019. Les restaurants avec service à table affichent toujours un chiffre d'affaires en baisse de 7 % par rapport aux niveaux pré-pandémie, alors que celui des pubs, bars et cafés est toujours en baisse de 1 % par rapport à 2019.
La livraison des repas à domicile, une activité en plein boom pendant la pandémie s'est transformée en habitude dans de nombreux foyers. Bien qu'en Europe, les taux de pénétration aient reculé par rapport aux pics atteints pendant la pandémie, dans tous les pays analysés, ils sont toujours supérieurs à leurs niveaux de début 2020. Si l'on observe les capitales européennes, plus de la moitié des consommateurs commandent des repas à domicile au moins une fois par mois. En Corée du Sud, en Chine et en Thaïlande, plus de 90 % de la population qui vit en périphérie opte pour la livraison à domicile au moins une fois par mois.
Les plateformes de livraison de repas occupent désormais le devant de la scène de la livraison à domicile, représentant plus de la moitié de toutes les livraisons sur tous les marchés analysés, à l'exception du Mexique. En Grande-Bretagne, Uber Eats et Just Eat arrivent en tête, tandis qu'en Espagne, Just Eat et Glovo sont leaders du marché. En France, Uber Eats et Deliveroo dominent le marché.
% d’acheteurs de repas livrés – Mode de commande : plateforme de livraison
La croissance de la fréquence des commandes constitue la clé du succès du secteur de la livraison de repas. Dans les capitales européennes, le nombre de consommateurs qui commandent au moins une fois par semaine a doublé depuis début 2020. Le nombre de Londoniens passant commande jusqu'à trois fois par mois est passé de 14 % à 25 % en deux ans. A Paris, 21% des consommateurs commandent au moins une fois par mois. Dans les métropoles asiatiques, plus d'un consommateur sur trois commandes au moins une fois par semaine.
Le rapport complet est disponible ici.
Source : Kantar panel Worldpanel – étude FoodTech 2022
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*Méthodologie : étude menée sur 10 marchés à partir du panel Out-of-Home de Worldpanel (15 000 personnes interrogées) : Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal, Mexique, Brésil, Chine continentale, Indonésie, Corée du Sud et Thaïlande.