Los datos de sistemas operativos de smartphones de Kantar para el segundo trimestre de 2020 muestran una disminución significativa del volumen de ventas de teléfonos inteligentes durante este periodo marcado por el llamamiento a quedarse en casa y el distanciamiento social. A medida que los consumidores se adaptan a la nueva normalidad, la compra de smartphones se traslada al entorno online en la mayoría de los mercados del estudio, lo que representa casi dos tercios de las ventas en el último trimestre, con un incremento de al menos 11% en los 5 principales mercados europeos (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido), Estados Unidos y Japón, en comparación con el año pasado.
iOS ha registrado resultados de ventas sólidos en el segundo trimestre respecto al año anterior; el lanzamiento del iPhone SE (segunda generación) ha tenido una buena acogida entre los consumidores y el iPhone 11 mantiene su popularidad. El iPhone SE y el iPhone 11 lideran indistintamente las ventas en los 5 principales mercados europeos, Estados Unidos, Australia, Japón e incluso en China, donde Huawei representa caso la mitad de las ventas de teléfonos inteligentes, siendo el iPhone 11 el modelo más vendido. Las ventas de modelos Samsung de la serie A siguen creciendo de manera significativa, con la serie A 2019 superando las ventas de lanzamiento de la serie A 2020. Un éxito de la serie A difícil de igualar para el producto estrella de la marca, el modelo Samsung S20: en los 5 principales mercados europeos, el S20 solo aparece entre los 10 modelos más vendidos en Gran Bretaña.
El interés por los smartphones menos caros es una tendencia que hemos estado siguiendo de cerca desde hace tiempo, desde la llegada disruptiva de Huawei en la categoría hasta el lanzamiento del iPhone SE, pasando por el auge de las marcas chinas y el relanzamiento de la serie A de Samsung. La apuesta por teléfonos inteligentes de alta calidad a una fracción de los precios de los modelos estrella no podría ser más relevante en un momento en que muchos consumidores están sometidos a presiones financieras en estos tiempos de pandemia. En los 5 principales mercados europeos, las ventas de Xiaomi han crecido de manera espectacular en este segundo trimestre frente al segundo trimestre del año anterior, hasta 6 puntos, superando a Huawei para convertirse en la tercera marca más vendida. Más específicamente en Italia, Xiaomi representa el 24% de la cuota de mercado, solo un punto detrás de Samsung. En España, Xiaomi se lleva el 40% de la cuota de mercado, dejando 18 puntos de diferencia con el siguiente competidor, Samsung.
Desde que Google anunció la cancelación de la licencia Android para los dispositivos Huawei, las ventas de Huawei han caído en Europa, Australia y Japón. Sin embargo, el respaldo a la marca local prevalece en China, donde representa el 48% de las ventas (+ 5% puntos interanuales). Sorprendentemente, la distribución de las cuotas de mercado no ha favorecido a Samsung, ya que el iPhone SE y Xiaomi se han impuesto de manera disruptiva en la categoría. En todos los mercados cubiertos, la cuota de Samsung solo ha crecido en Gran Bretaña.
Mientras lucha por igualar sus resultados de venta del año pasado, Huawei se lleva otro revés en Gran Bretaña: el gobierno del Reino Unido ha excluido Huawei de su red 5G. Una decisión que no solo crea barreras físicas para los futuros lanzamientos previstos de la marca, sino también barreras mentales para los consumidores. El hecho de que Huawei esté asociado con preocupaciones de seguridad indudablemente llamará la atención y llevará a una publicidad cada vez más enfocada a la seguridad de los datos. Si bien aún no es un factor determinante a la hora de comprar un smartphone, esto podría cambiar, especialmente viendo que la última conferencia de desarrolladores de Apple se centró en gran medida en el tema de la seguridad y privacidad de los datos.
Ya estamos viendo que la preferencia por Huawei disminuye entre los futuros compradores de smartphones, y es probable que el reciente anuncio afecte aún más las ventas de la marca. Xiaomi, que se perfila como la próxima marca china competitiva, probablemente sacará provecho de la situación, así como de otras marcas chinas emergentes como Oppo, OnePlus y RealMe entre otras.
Ahora que muchos países se ven afectados por la segunda ola de la pandemia, es difícil predecir cómo evolucionará cada mercado. Afortunadamente, solo una pequeña parte de los consumidores piensan cancelar sus planes de compra de teléfono inteligente (no más del 12% en todos los mercados). En cambio, la mayoría de los consumidores comprarán según lo planeado originalmente o retrasarán su compra. Retrasar la compra implica un incremento del tiempo promedio de propiedad de un smartphone.
También hay una parte de los consumidores que planean gastar menos. La apuesta de Samsung por la serie A y la de Apple por el iPhone SE (de segunda generación) coloca estos dos gigantes en una posición favorable frente a los consumidores que buscan dispositivos de nivel bajo/medio (pisando el terreno de Huawei), fuera de las marcas chinas. Aunque la canibalización de productos es una estrategia probable, como lo demostró el relanzamiento de la serie A de Samsung el año pasado, impulsar la fidelidad a la marca es clave para los fabricantes a medida que la categoría se vuelve más fragmentada y los niveles de precios cambiantes. Cuando los consumidores cambian de marca, los fabricantes tienen que esperar un ciclo completo de actualización (aproximadamente más de 24 meses en la mayoría de los mercados) antes de que surja la oportunidad de recuperarlos, y pueden suceder muchas cosas en 2 años.